大手コンサル税務部門｜生成AI活用の業務適用テーマ整理・伴走支援

生成AIの活用を進めたいという方針はありましたが、メンバーによって知識や経験にばらつきがありました。

一部のメンバーは個人的にAIツールを使い始めている一方で、何から試せばよいか分からないメンバーもおり、組織全体としてAI活用レベルを引き上げる必要がありました。

また、業務効率化につながりそうなテーマは複数ありましたが、どの業務をAI活用や自動化の対象にすべきか、具体的な要件に落とし込むところに難しさがありました。

単なるAIツールの使い方の説明ではなく、メンバーの理解度や関心に合わせて、実務で活用できる状態まで引き上げてもらうことを期待していました。

また、現場の業務課題をヒアリングしたうえで、AIやPower Automateなどを使って解決できるテーマを見極め、実装可能な要件に整理してもらうことも期待していました。

加えて、グローバル組織ならではの権限取得や開発環境の制約もあるため、実際に使える状態にするための調整も必要でした。

メンバーのAI活用レベルや関心領域に合わせて、レクチャー会や個別サポートを設計してもらえた点が役立ちました。

初心者向けには、生成AIの基本的な使い方や業務での活用イメージを分かりやすく説明してもらい、ある程度使っているメンバーには、より具体的な業務活用や自動化の相談に乗ってもらいました。

その結果、一部のメンバーだけがAIを試している状態から、より多くのメンバーが自分の業務での活用方法を考えられる状態に近づいたと感じています。

業務課題について、単に要望を聞くだけではなく、背景や業務フローを確認したうえで、AI活用やPower Automateによる自動化に適した要件へ落とし込んでもらえた点が役立ちました。

また、整理した要件をもとに、実際に動く形で素早く試作・実装してもらえたことで、現場としても「この業務はAIで改善できそうだ」という具体的なイメージを持つことができました。

Claude等の生成AIツールの利用や、Power Automateの開発環境整備に向けた権限・予算・承認ルートの確認もあわせて進めてもらえたため、実装に向けたハードルも整理できました。

AI活用に対する心理的なハードルが下がり、メンバーが自分の業務でどのように活用できるかを考えやすくなりました。

また、漠然とした業務改善アイデアを、具体的な要件やプロトタイプに落とし込めるようになったことで、AI活用を実務改善につなげるイメージが明確になりました。

研修、個別伴走、業務課題の整理、実装支援、環境整備を組み合わせて進めたことで、AI活用を一過性の取り組みで終わらせず、継続的に推進していくための土台ができたと感じています。